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熔断后又遭遇“黑色三分钟” 被强制赎回 泰晶转债昨暴跌近50%
2020-05-08 07:10:52杭州网

每日商报讯 高价可转债的“巨坑”终究还是来了!因为发行人毫无预兆地提前赎回引发惨案,前段时间被疯狂炒作的泰晶转债昨日爆雷了,开盘即跌30%惨遭熔断,收盘颓势进一步扩大至47.68%。

泰晶转债炸雷,无疑给投资可转债资金带来强烈的警示作用,专家建议投资者应尽量避免参与这种双高(转债价格高+转股溢价率高)的品种。

泰晶转债投资者惨遭活埋

意外总是来得太快,仅仅过了一个晚上的时间,曾被投资者集体追捧的泰晶转债,瞬间从天堂被打下地狱。

昨日一早,泰晶转债就迎来“当头一棒”,以暴跌30%开盘,价格报255.46元。很快,上交所发布紧急公告称,泰晶转债5月7日上午交易出现异常波动。9:30开始暂停泰晶转债交易,自14:57起恢复交易。

泰晶转债虽然盘中临停,但投资者们的噩梦并没有结束。经过短暂“休克”后,昨日最后的“黑色三分钟”恢复交易期间,仍遭遇大量卖单不断挂出,价格仍然继续下探,跌幅扩大至接近50%。截至收盘,该转债报190.92元,跌幅为47.68%。根据最新数据,泰晶转债昨日收盘的转股价值为138.944元,转股溢价率为37.36%。

值得注意的是,泰晶转债昨日恢复交易后,仍有大批投机客悄然进场“刀口舔血”,博弈转债巨幅波动后的收益。昨日,该转债成交额约达近8000万。根据成交明细,尾盘最后一分钟时间,挂出了不少买单。

不过,泰晶转债的正股泰晶科技,昨日并未受到转债暴跌的影响。泰晶科技昨日高开高走后,收盘大涨3.15%,报24.88元/股。

上市公司突然宣布“强赎”

泰晶转债因何突然出现巨幅跳水?与发行人深夜发布的一份公告息息相关。

5月6日晚间,泰晶科技公布,公司股票3月30日至5月6日期间,连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“泰晶转债”当期转股价格的130%(即23.27元/股),已触发“泰晶转债”的赎回条款。

根据公司《募集说明书》及相关规定,赎回登记日收市前,“泰晶转债”持有人可选择在债券市场继续交易,或者以转股价格17.90元/股转为公司股份(可转债持有人可向开户证券公司咨询办理转股具体事宜)。赎回登记日收市后,未实施转股的“泰晶转债”将全部冻结,停止交易和转股,被强制赎回。此次赎回完成后,“泰晶转债”将在上海证券交易所摘牌。

但是,截至记者发稿前,该上市公司并未公布具体赎回登记日等具体事宜。从5月7日泰晶转债市场表现看,投资者已经出现了明显的账面损失,日后可转债价格回归到135元也是大概率事件。

那么,目前泰晶转债的投资者到底何去何从呢?杭州某基金分析师告诉记者,现在有三种选择,一是根据公司公告披露的情况,等待上市公司赎回,赎回价格是100元债价+0.4%利息,相较于5月6日收盘价亏损73%;二是选择债转股,根据转股价和最新泰晶科技股价,转债静态价值是134元,相比公告日的收盘价亏损63%;最后就只能是选择在二级市场上割肉卖出。“显然,无论选择哪条路,对于那些高位接盘的投资者来说,结果都相当惨烈。”上述分析师表示。

投资者需警惕“双高”转债

爆炒一时爽,强赎悔青肠。在泰晶转债炸雷后,整个转债市场昨日都有所降温,多只双高转债也跟随下跌。

截至昨日收盘,除泰晶转债外,凯龙转债、晶瑞转债、盛路转债、横河转债等逾5只跌幅同样超过了20%;另有蓝盾转债、新天转债、模塑转债等16只转债跌幅超10%。

可转债品种本身的条款具有一定的复杂性,需要投资者具有一定的风险鉴别能力。有机构投资者指出,如果从风险控制角度,在投资预期收益稳定的情况下,正常的转债投资风险相对可控,也是低风险偏好的资金愿意配置的品种,而部分被爆炒的转债,实际上机构资金参与度并不高,对于这类可转债品种,投资者需要评估好风险,谨慎参与。

“以泰晶转债为例,该债主要是游资炒作的结果。”上述分析师称,他估计,爆炒后期游资已经撤离差不多了,现在被埋的大多是小散。建议个人投资者应尽量避免参与这种双高(转债价格高+转股溢价率高)的品种。

记者查询wind数据显示,截至昨日收盘,债市目前仍有横河转债、亚药转债、洪涛转债、顺昌转债等14只可转债溢价率高达100%。其中,成交金额破亿的转债品种也不在少数,更有凯龙转债、模塑转债、横河转债等5只可转债品种换手率超过1000%。 

来源:每日商报    作者:记者 王静    编辑:郑海云    责任编辑:方志华
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