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为什么这些浙江上市公司股价涨得这么猛?
2017-08-11 10:13:24 杭州网

受涨价驱动 业绩爆发 赚钱能力大增

在本轮A股反弹行情中,资源涨价始终是无可撼动的主线。

无论是最先发力的白酒、锂电池,还是化工产品、钛白粉、草甘膦、维生素,抑或是近期炙手可热的钒、钛、针状焦、萤石、稀土永磁、煤炭钢铁,其背后都有着一个明确而清晰的投资主线——涨价。

这些资源品的涨价动力究竟来自哪里?

除了受益供给侧改革、市场需求回暖,以及沪铝、焦煤、螺纹钢等激发的期股联动效应,化工、钢铁、稀土等行业还受到环保趋严的影响。

那么,高烧不退的涨价预期对浙江上市公司同样具备强劲推动力,板块内,哪些上市公司已兑现涨价预期,增厚公司业绩?哪些上市公司仍受益于涨价预期的无形提振,股价将持续上行呢?

染料行业

重点关注:闰土股份、浙江龙盛

染料在印染和纺织服装的成本占比极低且为刚需,价格极易向下游传导,染料涨价对应的上市公司业绩弹性非常明显。

2016年初,随着下游印染企业及经销商补库存的需求回升,染料价格开始反弹。

2017年染料市场需求的提升以及产品的涨价趋势已经开始,整个一季度均价已经达到23元/公斤,较2016一季度同比增长21%。二季度,随着春季旺季结束,染料价格高位盘整。

进入7月份,主流分散染料工厂开始陆续提高批货价格,另一方面染料下游旺季逐步到来,染料价格重回涨势,目前主流报价达到24元/公斤。后续随着环保趋严和金九银十的到来,市场人士仍维持染料的涨价预期。

一方面染料量价齐升,迅速增厚了上市公司的业绩;另一方面,由于染料行业市场份额较为集中,龙头企业的市场定价权较强,因此受益程度最明显。

量价齐升下,分散染料生产龙头——浙江龙盛一季度净利润增幅超过62%。根据最近公布的2017年中报显示,上半年营收75.15亿元,同比增长19.50%;净利10.13亿,同比增长4.83%。

另一家同样位于绍兴上虞的染料生产企业——闰土股份将于8月18日公布中报。7月11日该公司已将半年度业绩预告上修为盈利3.5-4.5亿元,增长32.56%-70.44%,此前预估为盈利3-3.5亿元,增长13.63%至32.56%。

维生素

重点关注:新和成(维生素A、E)、兄弟科技(维生素B1、B5)

维生素产品品类众多,涨价预参差不齐,对公司业绩的提升也各有差异。相比而言,维生素D3、B1、B5价格涨幅明显,VA、VE比较平稳。

位于浙江海宁的兄弟科技一周前发布了半年报,营业收入6.53 亿元,同比增长28.61%,净利润1.54 亿元,同比增长129.42%。同时还预计今年前三季度盈利24306.88至27223.7万元,增长150%至180%,不啻给投资者吃了一粒定心丸。

兄弟科技的盈利能力大幅提升,究其原因在于,受环保监管影响供给收紧,多种维生素价格大幅上涨,现有主要产品维生素B1和下半年即将投产的维生素B5市场报价大幅上涨,其中维生素B1目前市场报价605元/kg,7 月底至今累计上涨59%;维生素B5市场报价730元/kg,7月底至今累计上涨46%,从7月初至今累计上涨211%;较16年同比涨幅分别为18.2%、72.5%,目前涨价势头仍在持续。

受维生素涨价的影响,加上兄弟科技在内的3家厂商控制了VB1的9成产能,因此公司上半年盈利大幅改善,维生素产品营收4.94亿元,带动公司毛利率由16年同期31%增加至48.4%。

草甘膦

重点关注:新安股份

受益于环保监督趋严及供需结构向好,草甘膦市场均迎来上涨行情,预期强烈。

目前草甘膦行业供需已进入紧平衡状态,环保高压叠加成本大涨,供应商纷纷封盘停报,涨价迫在眉睫。当前市场上95%草甘膦原药均价20423.4元/吨,较7月初涨4.2%,7月累计涨幅达28%。随着三季度南美市场需求提升,草甘膦将进入景气上行周期。

新安股份是第三大草甘膦生产企业,拥有草甘膦产能8万吨,因此业绩弹性大,盈利将大幅改善,7月7日晚发布业绩预告上修公告,预计上半年盈利2亿元至2.2亿元,同比扭亏为盈。此前预计上半年净利为1.1亿-1.3亿,公司上年同期亏损1737万。

来源:都市快报    作者:记者 董捷    编辑:余彦君    
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