获客花样多

理财师拼人品

在某国有银行的私人银行页面，记者看到，其私人银行服务模式为1+1+1+N的服务模式，由1名客户经理、1名财富顾问、1名客户经理助理以及专家团队共同提供服务，服务的范围包括私人财富管理、综合金融和专享增值服务等。具体来看，有家族信托财务顾问业务、子女教育、全球贵宾礼遇与紧急救援服务等。

为了获取高净值群体的青睐，各金融机构使出浑身解数，高端体检、留学指导、实习安排、艺术品品鉴等增值服务花样繁多。私行理财师们也是“八仙过海，各显神通”，有些还自创了独特的招数。

杭州一银行私行理财师李经理告诉记者，“我记得有一位客户，他儿子当时在申请美国的一所大学，我全程参与他的申请过程，在面试的时候，美国白天是我们的晚上，我也陪着他守在电脑前，最后他被录取了，客户也很感激我的付出。”他表示，“我们的工作其实很琐碎，除了为客户提供财富管理，实现财富增值和保值外，还需要为客户提供很多增值服务。”

在拓展私行客户的过程中，更有理财师坦言，让客户放心把资产交给他们打理，除专业的服务能力外，还要让客户对你足够信任，“这种信任是我们私行展业的重要因素”。

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