继申通快递、圆通速递分别宣布借壳艾迪西和大杨创世后，顺丰控股也拟借壳鼎泰新材上市。鼎泰新材昨日午间公告称，将以截至拟置出资产评估基准日全部资产及负债与顺丰控股全体股东持有的顺丰控股100%股权的等值部分进行置换。交易完成后，顺丰总裁王卫控制的明德控股将成为控股股东，王卫将成为鼎泰新材实际控制人，顺丰控股实现借壳上市。

随着顺丰控股拟借壳上市的消息公之于众，昨日午后物流板块迎来一轮升势，截至收盘，该板块整体涨幅为2.29%。业内人士指出，谁将成为A股快递公司第一股目前不得而知，但就目前市场给顺丰控股给的估值来看，比此前申通的借壳方和圆通的借壳方的估值总和还要高。

顺丰拟作价433亿借壳上市

公告表示，以2015年12月31日为基准日，本次交易置出资产的预估值为8.1亿元。考虑2016年5月17日公司股东大会审议通过的《关于2015年度利润分配预案的议案》拟进行的1634.45万元现金分红，根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》，经交易各方友好协商，以拟置出资产预估值为基础并扣减上述拟实施的现金股利分配，本次交易置出资产初步作价8亿元。

公告称，以2015年12月31日为基准日，交易的拟购买资产顺丰控股100%股权预估值为448亿元。由于2016年5月3日顺丰控股召开股东大会，决议以现金分红15亿元。此次顺丰控股100%股权的初步作价为433亿元。

顺丰控股2015年营业收入473亿，扣除非经常性损益后归属母公司所有者净利16.2亿元。

不考虑配套融资因素，交易完成后，王卫控制的明德控股将持有鼎泰新材股本64.58%；考虑配套融资因素，交易完成后，王卫先生控制的明德控股将持有公司总股本的55.04%。

协议规定，顺丰控股在2016年度、2017年度和2018年度预测实现的合并报表范围扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润分别不低于21.8亿元、28亿元和34.8亿元。

同时为了增强重组完成后上市公司的盈利能力和可持续发展能力，鼎泰新材拟采用询价发行方式向不超过10名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金，总金额不超过80亿元。

募集配套资金将用于购置及飞行支持项目、冷运车辆与温控设备采购项目、信息服务平台建设及下一代物流信息化技术研发项目、中转场建设项目。

鼎泰新材已于2016年4月5日上午开市起停牌。

物流板块闻风而动涨超2%

仅次于EMS的全国第二大快递企业顺丰，是继申通快递、圆通速递分别宣布借壳艾迪西和大杨创世后，第三家宣布登陆A股的快递企业。

2015年12月13日，艾迪西发布公告称，拟置出公司全部资产、负债，并以发行股份和现金购买的方式置入申通快递100%股权，作价169亿元。同时，公司募集配套资金不超过48亿元。次日复牌后，艾迪西一度连拉13个“一字板”。

2016年5月6日，在艾迪西以申通快递借壳艾迪西为主的重大资产重组并募集配套资金等一系列相关议案获得高票通过。业内人士认为，重组方案获股东大会通过后将进入监管部门审核阶段，若审核顺利，申通快递将成为首批进军A股的快递企业，而艾迪西也将由经营阀门为主业的公司变身为快递龙头企业。

今年4月8日，大杨创世公告称，拟将全部资产与负债出售予圆通速递的控股股东蛟龙集团和云锋新创，拟通过向圆通速递全体股东非公开发行A股股份，发行22.69亿股，总计作价175亿元购买圆通速递100%的股权。大杨创世复牌后则没有艾迪西的疯狂，仅收获5个涨停。2016年4月18日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《中国证监会行政许可申请受理通知书》，这也预示着圆通成功上市的脚步又向前迈了一步。

业内人士指出，快递企业经过十多年的发展，如今已有发展瓶颈，增速的放缓使得越来越多快递公司资金吃紧。而快递企业争相上市主要原因便是希望抓住证券化给公司带来的机遇。“谁首先抓住了上市带来的红利，谁就占得把竞争对手拉下马的先机。”上述业内人士说。