都市快报 记者 林司楠

近日，浦发银行在银行间债券市场完成300亿元无固定期限资本债券（以下简称“永续债”）的簿记定价。当期票面利率4.73%，与5年期国债的利差为172bps，全场认购倍数超过2倍，境内投资者涵盖了政策性银行、国有银行、股份制银行、城农商行、保险公司、证券公司、基金公司等，境外投资者包括境外主权机构、券商及资管等，获得市场良好反响。

夯实资本实力

服务实体经济能力提升

浦发银行本次债券募集资金将全部计入该行其他一级资本，提高资本充足率近0.6个百分点。这将有助于浦发银行进一步夯实资本实力、优化资本结构、增强风险抵御能力。在此基础上，进一步扩大信贷投放空间，提升服务实体经济能力。

浦发银行表示，资本补充完成后，将不断强化资本约束理念，完善资本管理体系，加强资本的精细化、集约化管理。加大对小微企业、民营企业、绿色产业等重点领域的资源配置力度，同时加大对京津冀协同发展、长三角区域一体化、一带一路、粤港澳大湾区建设等国家重点领域的支持力度，促进各项业务高质量可持续发展，推动经济转型和产业结构升级。

保险公司投资占比高

投资者结构进一步丰富

作为永续债首批试点发行的股份制银行，浦发银行此次发行主要有保险公司投资占比高、境外投资者参与度高、坚持市场化定价机制三大特点。

第一，保险公司投资占比较高。浦发银行高度重视保险公司投资者拓展，切实推动了监管支持政策的实践落地。最终保险公司获配规模近80亿、获配规模占总发行规模的26%。

第二，境外投资者拓展取得突破。浦发银行在境外举办了非交易性集中路演、一对一路演。最终本次发行吸引了境外主权机构、券商和资管等多家机构通过“债券通”、CIBM等多个渠道参与，有效提升浦发银行的国际形象。

第三，坚持贯彻市场化定价机制。浦发银行按照国际通用方式进行簿记建档，本次发行以5年期国债收益率（取前5个工作日）作为基准，在此基础上加固定价差的方式进行定价。

浦发银行表示，未来将继续推动募集资金的投放，同时做好永续债的存续期管理，确保相关信息公开透明，搭建起较为完善的债券发行-资金投放-存续管理的全流程管理机制，为我国资本工具创新继续贡献力量。