五大行不良率齐下降 房贷按下“暂停键” 金融科技成“新宠”

楼市持续降温、消费金融升级、金融监管收紧……今年上半年，传统银行业所处的市场环境依然艰巨，但经历了连续几年的增速放缓、不良率高企的“悲剧”后，商业银行似乎迎来了曙光。

目前，25家A股上市银行2017年半年报已发布完毕，整体上，净利润同比增速4.81%，相对2016年的1.63%提升了约3个百分点。其中，国有大行与城商行的增长较快。

虽说，各大银行早已过了“躺着赚钱的日子”，但从此次财报公布的情况来看，相比往年同期，仍有不少亮点：五大行不良率下降，部分上市银行资产质量趋于好转；房贷增速下降，信贷结构优化；发力金融科技，消费金融创新不断。

五大行不良率齐下降

主动防范成主因

作为衡量银行经营状况的一道重要“测试题”，资产质量向来是市场关注焦点。

“这是四年以来比较靓丽的半年报。”工行董事长易会满在业绩发布现场表示。而据该行半年报显示，其不良贷款率为1.57%，较上年末下降0.05%，这也是工行自2013年不良贷款“双升”以来首次实现“单降”。此外，逾期贷款率和“剪刀差”等关键指标均全面下降。

另外四位“老大哥”的不良率情况亦明显好转。今年上半年，农行、中行、建行和交行的不良贷款率均有所下降，不良贷款率分别为2.19%、1.38%、1.51%和1.51%，下降幅度分别为0.18%、0.08%、0.01%和0.01%。

“事实上，银行不良率高企问题之所以能得到缓解，与各行积极处置离不开。”融360房贷分析师李唯一分析认为，自2015年银行不良贷款呈规模暴露后，控制不良已成为银行的重要任务之一，优化风控，从源头扼杀不良贷款的雏形，同时也加强对不良贷款处置与核销的力度。

以工行为例，易会满表示，上半年，工商银行把风险管理作为经营工作的“生命线”，重点关注表内和表外“两张资产负债表”，以大行担当的态度和专业智慧的能力，守住了安全防线和风险底线。

“考虑到经济的底部企稳以及供给改革等因素的影响，国有大行的资产质量有望迎来新的拐点。由于资产质量带来的巨大弹性，国有大行的业绩仍将继续改善。”据兴业证券研报分析。

除五大行外，不少股份制银行和城商行也承接了去年资产质量好转的势头，如宁波银行和南京银行不良贷款率都在1%以下。其中，南京银行不良贷款率0.86%，较年初下降0.01个百分点。宁波银行不良贷款率为0.91%，与过去6个季度持平。

楼市政策调控收紧

房贷按下“暂停键”

今年以来，不少有购房需求的市民发现，申请银行贷款时，要么贷款利率折扣少，要么干脆就没有额度，贷款买房的难度增加了不少。房贷额度收紧的现象在各家银行半年报中也得到“证实”。

据统计，大部分上市银行的房贷规模较年初的增幅在10%左右，例如中信银行为15%，上海银行为12%，浦发银行、招商银行是11%；兴业银行、建设银行、工商银行、交通银行等增速均为个位数。

相比于去年的红火，这个数字已然“降温”不少。据悉，工行、农行、中行、建行、兴业银行、招商银行等6家银行在2016年个人住房贷款增量占贷款总增量超过50%，而今年上半年，该数据均下降至45%以下，显示出个人房贷的井喷之势得到控制。

央行数据显示，2017年上半年，房地产贷款增加3.04万亿元人民币，比上年全年占比低6.7个百分点。其中，个人住房贷款余额增速比上年末回落5.9个百分点。

“由于目前政策指向明确，下半年房贷增速放缓仍将延续。” 根据李唯一的观察，随着共有产权房出现以及部分城市试点推动房屋租赁市场发展的举措，未来房屋的用途将会被正确定义。在他看来，未来房屋租赁市场将会得到大力发展，银行业务可转型多关注、探索房屋租赁市场。

金融科技成新亮点

助力消费金融“跑马圈地”

随着房贷业务“缩水”，银行传统的信贷投放热点降温，而不少银行则把目光瞄准了金融科技，试图把其打造成进军消费金融市场的一把“利器”。

以具备互联网金融领域先发优势的中信银行为例，对金融科技的重视，令其在获客、互联网渠道建设、互联网支付、产品创新等全业务流程上的成果显著，进而为它上半年业绩作出重要贡献。

据中信银行今年半年报显示，上半年，中信银行提供大数据精准营销累计获取个人客户23.57万户、带动活跃客户95.62万户，带动管理资产提升123.40亿元。

除了中信银行外，平安银行、浦发银行、招行、中行等也把金融科技视为下一个热点，一时间，它似乎成了传统银行的“香饽饽”。

据中行半年报显示，今年以来，中国银行进一步发挥科技引领作用，加大业务与科技融合力度，积极改善客户体验，提高服务效率。网络金融产品“中银E贷”贷款余额较年初大幅增长222%，“E融汇”移动资金交易客户端上半年交易规模近900亿元。

而浦发银行则通过金融科技为财富管理业务提供助力。据其半年报显示，上半年，浦发银行的个人理财产品销量2.75万亿元。而这背后则是其形成了以完善的银行理财+基金保产品线、创新的财智机器人资产配置推动方法、人性化的客户体验为三大特色的财富管理体系。

此外，向来以零售业务见长的平安银行，在“科技引领零售转型”大战略的带动下，2017年上半年零售业务快速增长，零售贷款余额达6570亿元，环比提高21.5%，管理个人客户资产9510亿元，环比增19%，信用卡、新一贷及汽车消费贷款三大优势产品在上半年均出现快速增长。