应对仓位下限规定，更名为混合型基金

制图 陈骁

    “亲，你持有的股票型基金更名为混合型基金了，你知道吗？”

    最近，不少“基民”发现自己持有的股票型基金纷纷变身了。原因是：新规定要求，股票型基金从8月8日起将股票仓位下限从60%提至80%。

    许多基金公司为了避免重仓股票，纷纷选择将旗下的股票型基金“变性”为混合型基金。

    有投资者问：选择股票型基金本来是为了投资股市的，现在都变成混合型基金了，我还要继续投资吗？

    理财专家表示，“基民”首先要了解清楚已投资的股票基金是否更名为混合基金。如未更名，要考虑80%的股票仓位是否适合自己的风险偏好。其次，无论是否更名，还是要看基金经理的能力。

    今后，投资者在选择混合型基金时，应将过往业绩、基金经理从业经历、擅长的风格和行业、基金公司实力等，都纳入考虑范围。

    混合型基金已成市场主力

    基金更名，和去年8月8日起实施的《公募证券投资基金运作管理办法》有直接关系。因其有一年过渡期，所以从本月8日才开始真正起作用。

    该办法规定：百分之八十以上的基金资产投资于股票的，为股票基金。

    根据该条款，原股票基金仅有两个选择：一是修改基金契约，将股票投资下限从60%提升至80%；二是修改基金名称及投资方向，将“股票型基金”修改为“混合型基金”。由于修改基金契约相对比较麻烦，因此多数基金公司都选择修改基金名称。

    记者粗略统计发现，自7月份以来，先后有72家基金公司发布了旗下股票型基金更名为混合型基金的公告。根据公告，大成基金旗下有12只股基更名；华宝兴业基金旗下有11只股基更名；华安基金和工银瑞信基金旗下均有10只主股基更名。

    统计显示，完成更名后，旗下股基数量超过10只的基金公司仅剩7家（6月底为16家），数量不足5只的有38家（6月底为15家）。有19家基金公司旗下只剩1只股基，11家基金公司旗下只剩2只股基。

    值得一提的是，信诚基金、长城基金、中欧基金等14家基金公司在完成“股基”更名后，已经不再拥有主动型“股基”。

    截至上周末，混合型基金已超过1100只，成为市场新的主力，而股票型基金已减至860余只。

    银河证券基金研究中心6月30日公布的数据显示，当时股票型基金数量超过1000只，混合型基金的数量为753只。

    两相对照，在一个多月时间里，股票型基金数量减少了200多只，而混合型基金数量增加了300多只。