日前，杭州银行在银行间市场成功招标发行40亿二级资本债券，发行利率6.18%。此次债券发行受到投资者的踊跃认购，认购倍数接近2倍，充分显示了投资者对杭州银行的信任和投资热情。

在中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中央国债登记结算有限责任公司、同业拆借中心等有关部门的指导和大力支持下，经过主承销商和承销团成员的共同努力，杭州银行成功在全国银行间债券市场公开发行2014年二级资本工具。本次发行总规模40亿元，为10年期固定利率债券。经中诚信国际资信评估有限公司综合评定，杭州银行主体信用等级为AA+，本期债券信用等级为AA级，票面利率通过招标最终确定为6.18%。

自去年年初银行资本新规实施后，截至目前已有40余家商业银行提出发行减记型二级资本工具的计划，但已完成发行的银行不超过11家。

杭州银行本期二级资本债券在发行前即得到银行间市场的广泛关注。在发行招标环节，更是得到了银行同业机构的大力支持和参与。招标当天，一共收到24家机构的申购单，总申购量79.8亿，认购倍数接近2倍，最终中标利率为6.18%，大幅低于市场预期。参与认购本期二级资本债券的投资者呈现多元化，涵盖了政策性银行、国有银行、股份制银行、城商行及农商行。投资者的踊跃认购表达对杭州银行的信心和认可。

按《商业银行资本管理办法（试行）》计算，截至今年一季度末，杭州银行资本充足率为11.18%，一级资本和核心一级资本充足率均为9.28%。

此次资本债发行完成后，杭州银行二级资本将增加至84亿元，资本净额则增加至299.5亿元，资本充足率将增加约1.72个百分点，达到12.90%。