半导体芯片股集体走强，光刻机概念异动拉升

商报讯 A股昨日整体强势，三大股指盘内齐创年内新高，沪指斩获7连阳；港股尾盘企稳，恒生指数小幅走高。截至收盘，沪指涨0.5%报3665.92点，深证成指涨0.53%报11351.63点，创业板指涨1.24%报2409.4点。沪深北三市合计成交19057亿元，较此前一日增加556亿元。全市场共2084只个股上涨。

盘面上，半导体芯片股集体走强，寒武纪20cm涨停创新高；光刻机概念拉升，飞凯材料、斯迪克、美埃科技等涨超10%；AI硬件股震荡走强，胜宏科技等多股再创历史新高；新疆本地股维持强势，新疆交建等多股3连板；液冷服务器概念延续强势，大元泵业等封板。此外数字货币概念午后崛起，地产板块也表现强势。

半导体板块强势拉升

昨日半导体板块盘中强势拉升，一路高歌猛涨，让投资者兴奋不已。

据同花顺数据，截至昨日下午收盘，半导体板块整体收涨1.8%，位列当日行业板块排名第三，成分股中124只上涨。个股层面，上海合晶、寒武纪-U皆斩获20cm涨停，盛科通信涨超19%，源杰科技涨超10%，芯原股份、富满微涨超9%，还有华海诚科、泰凌微、灿芯股份、阿石创等股跟涨。

值得注意的是，寒武纪昨日午后突然涨停，续创历史新高。消息面上，有市场传闻称，寒武纪增加载板、晶圆采购量，下半年业绩将超预期。对此，寒武纪证券部人士回应媒体称，暂不清楚今日市场传闻来源，勿听信外部传闻，供应链采购及今年业绩情况以公开披露为准。

而在需求端，从寒武纪及海光信息今年以来财报释放的信号来看，两家企业今年均持续加紧备货，行业底层硬件基座向国产迁移的景气度有望持续。

截至2025年一季度末，寒武纪已连续两个季度实现盈利。该公司表示，主要原因系公司持续拓展市场，积极助力人工智能应用落地，使得收入大幅增长。

行业方面，全球半导体产业从2023年二季度进入上行周期，其中海外半导体产业（尤其是北美）在AI基建拉动下保持高增速（20%左右），国内半导体产业受益AI程度相对较弱，更多是受益消费电子复苏，2024年下半年销售额增速有所回落，2025年上半年泛工业接棒消费电子也渐次进入复苏阶段，销售额增速重新上行。

中信证券表示，当前半导体周期仍处于上行通道，其中AI持续强劲，泛工业接棒消费电子也进入复苏阶段。展望未来，AI仍将是半导体产业向上成长的最大驱动力，一方面云端AI需求持续，另一方面终端AI应用有望加速落地，并且中国半导体厂商在后续AI产业发展过程中的受益程度有望显著提升，从上市公司的角度其投资逻辑具体可以分为两条主线，其中云端看国产替代，终端看下游增量。

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