多家网约车平台冲刺港股IPO

商报讯 吉利旗下又将诞生新的IPO。近日，CaoCao Inc. (曹操出行有限公司，以下简称“曹操出行”）正式向港交所主板递交上市申请书，华泰国际、农银国际和广发融资（香港）担任联席保荐人。作为吉利集团孵化的企业，李书福拥有对曹操出行的绝对控股权。招股书显示，曹操出行共经历3轮融资，最后一轮融资是在2021年9月，投前估值高达170亿元。截至目前，曹操出行是年内第三家冲刺港股IPO的网约车平台，在此之前，嘀嗒出行、如祺出行已向港交所递表。

曹操出行拟赴港IPO 由吉利集团孵化而成

由全球最大的汽车集团之一——吉利集团孵化成立的网约车平台曹操出行终于开启了资本市场的第一步。近日，曹操出行向港交所递交了招股书，申请在港交所主板上市。

招股书显示，曹操出行成立于2015年，总部位于江苏苏州，已逐步发展为中国领先的共享出行平台。根据弗若斯特沙利文的资料，按总交易价值（GTV）计算，曹操出行在2021年、2022年及2023年一直位列中国前三大网约车平台。此外，资料还显示，截至2023年12月31日，曹操出行在24个城市拥有一支约31000辆车的定制车车队，为全国最大。

招股书显示，曹操出行此次拟募资数十亿港元，以进一步扩大业务：将在未来三年内用于提升并推出定制车；用于改进公司的车服解决方案及改善公司的服务质量；扩大公司的地理覆盖范围；提升公司的技术及投资自动驾驶等。

业绩方面，曹操出行涵盖出行服务、车辆租赁、车辆销售及其他，以网约车形式提供的出行服务为主要收入来源。财务数据显示，曹操出行规模稳定增长，营业收入自2021年至2023年分别为71.53亿元、76.3亿元以及107亿元。其中出行服务占总营业收入比重在96%以上，为营收的最大贡献者，其次为车辆租赁以及车辆销售。

从股权结构上看，吉利控股集团董事长李书福及其关联人持有曹操出行80%以上的股份，为曹操出行的实际控制人。

背靠吉利集团，曹操出行颇受资本青睐。招股书显示，曹操出行成立以来一共进行了3轮融资，分别于2017年10月完成A轮融资1亿美元（当时约合人民币6.6亿元），2017年12月完成A1轮融资3.5亿元，2021年8月完成B轮融资人民币18亿元，其中，B轮交易前估值已达到170亿元。

而此次曹操出行赴港IPO，意味着继吉利汽车、沃尔沃、极星汽车、亿咖通、钱江摩托、汉马科技、路特斯科技、力帆科技后，李书福或将收获第9个IPO。除此之外，4月初，由李书福孵化的新能源汽车品牌极氪，亦已向美国证监会（SEC）公开递交招股书。

年内已有三家网约车平台冲刺港股IPO

截至目前，曹操出行是今年第三家正式递交港股IPO申请的网约车平台，在此之前，嘀嗒出行、如祺出行就已向港交所递表。

按照时间来梳理，嘀嗒出行于3月19日再次向港交所递交招股书，这是其第五次递表冲刺港股上市。此前，嘀嗒出行于2024年2月7日获得中国证监会国际合作司境外发行上市备案通知书，拟发行不超过1.94亿股境外上市普通股。

根据弗若斯特沙利文报告，于2022年按交易总额、顺风车搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国顺风车平台排名第二，市场份额分别约31.8%、32.5%；按出租车网约搭乘次数计算，嘀嗒出行在中国出行平台中排名第二，市场份额为0.15%。

紧随其后，由广汽集团、腾讯联合发起创立的如祺出行也再度向港交所递交招股书。根据弗若斯特沙利文的资料，于2023年按交易额计算，如祺出行是大湾区第二大出行服务平台。截至2023年12月31日，如祺出行主要在九个聚焦城市（大部分位于大湾区）运营。在如祺出行上市前的股东架构中，广州国资委控制90%的广汽工业，直接持股15.31%；广汽工业通过广汽集团旗下中隆持股19.89%；腾讯通过Tencent Mobility持股18.41%；广州公交集团持股5.68%。

对于网约车出行企业“扎堆”赴港IPO，有业内人士表示，从市场角度来看，具有技术优势的车企应当积极抓住机遇，开发和推广符合市场需求的网约车产品。值得注意的是，除以上三家网约车平台外，有市场传言，此前滴滴美国上市的计划受挫，有意港股上市。