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国泰君安IPO预披露获更新 拟募300亿酿A股最大IPO
2015-05-23 07:30:07 杭州网

据业内人士预计,以国泰君安2014年扣非后每股收益1.07元计,如新股发行量达到上限15.25亿股,其发行后每股收益约为0.856元,按A股IPO的发行后市盈率约23倍计算,国泰君安发行价可达19.69元,其融资总额将达300亿元。

如果成实,这将是2010年7月农业银行以来A股最大规模的IPO。当年农业银行IPO融资685亿元,为A股有史以来最大规模IPO。

冲刺500亿净资本

国泰君安表示,本次募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充公司资本金,增加营运资金,发展主营业务。募集资金将主要用于推动传统经纪业务向综合理财服务转型、提升投行业务承销能力、扩大资产管理业务规模、适度增加证券投资业务规模以及增加对融资融券等创新业务、研究业务和信息技术建设的投入。

值得一提的是,在IPO耽搁多年之后,国泰君安的领先优势已逐渐被赶超。受制于融资渠道的限制,与已实现境内外上市的领先证券公司相比净资本规模偏低,公司净资本行业排名从2008年的第三下降到2012年的第五。

对此,国泰君安强调,公司亟需通过公开发行股票融资来进一步增强自身的资本实力。根据公司第四届董事会第二次会议审议通过的《2013-2015 年发展战略规划纲要》中,公司董事会提出至2015年末公司净资本达到500亿元的发展目标,并将公开发行股票并上市作为实现这一目标的主要途径。截至2014年年末,公司净资产达369.88亿元。

截至上述预披露招股书签署日,国泰君安排名前五大股东为上海国有资产经营有限公司、上海国际集团有限公司、深圳市投资控股有限公司、上海城投(集团)有限公司、深圳能源集团股份有限公司,持股比例分别为32.99%、11.82%、10.56%、4.27%以及2.53%。

来源:每日商报    作者:记者 方薇    编辑:郑海云    

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