过去11年 权益类基金规模不升反降

“哎，今年权益类基金表现太差了，辛苦持基好些年，却没赚到钱。”昨日，资深基民吴先生这样向记者感叹道。

吴先生投资基金，不是一年两年了。去年，消费股表现亮眼，他重仓了几只消费主题的权益类基金，当然，收益让他非常满意。没想到今年股票“跌跌不休”，吴先生持有的基金也浮亏30%以上。“所谓权益类基金，一般指以投资证券为主的基金，主要有股票型基金和混合型基金，所以股票差的时候，很受拖累，真的心累。”吴先生说。

记者查询发现，权益类基金受创的不仅仅是在收益方面。今年弱势的行情，权益类基金规模已经连续三个季度遭遇缩水。而纵观过去的11年，权益类基金难免让人唏嘘。

权益类基金规模不升反降

这些年，股票市场起起伏伏，权益类基金也时好时坏。早在2007年，股票型基金和混合型基金合计规模为2.97亿元，占到当时公募基金总规模的95.58%。

11年过去，权益类基金反而没落了，说起来真是一把辛酸泪。数据显示，截至今年三季度末，股票型基金和混合型基金合计规模为2.36万亿元，占公募基金总规模的17.83%。与此同时，这11年时间，公募基金总规模从3.28万亿飙涨至13.22万亿，大幅增长了4.03倍。

权益类基金规模为什么会陷入不升反降的“怪圈”？有业内人士表示，首先是市场因素，权益类基金赚钱效应不够明显。基金赚钱效应的不足也使得大量投资者将资金投入收益较为稳定、安全性较强的货币基金、债券基金、银行理财产品。其次，基金公司对长期投资和价值投资的坚守不够，产品雷同、随大流，没有自身特色。此外，投资者本身不理性、不成熟，容易高买低卖，以及销售和渠道策略等问题，忽视长期持续营销，也是影响权益类基金规模发展的重要因素。

• 1
• 2
• 下一页
• 全文阅读