5月份的股市行情已经结束,回看今年前5个月收成,上证和深证指数涨幅相当,为42.57%和40.17%。而中小板和创业板则分别大涨100.91%和140.72%。
由于公募基金敢于重仓,大胆买进创业板和中小板股票,今年以来581只可比股票型基金中有20%业绩翻番。相反,因过分谨慎,私募基金的同期业绩就大大落后。
与熊市猜底一样,牛市走势也一路伴随着不断的猜顶议论。不过,公募基金经理普遍认为,大盘调整之后仍有较大机会。
股基年内平均涨74.41% 二成股基年内业绩翻番
截至昨日,在已公布净值的可比581只股票型基金中,今年以来净值涨幅翻番的达到116只,占比20%,平均涨幅为74.41%。其中,汇添富移动互联、富国低碳环保和华宝兴业服务这三只股基业绩名列前三,分别达到193.28%、185.82%和183.23%。除此之外,表现居前的还有汇添富社会责任、融通领先成长和国联安优选行业基金。
值得注意的是,净值增长前十名中,汇添富基金占去三席,而第十一名也是该基金公司旗下基金。其他还有浦银安盛和上投摩根这2家基金公司表现较为突出,这与他们重仓互联网+主题股票及创小板股票分不开。
44只股基净值增长低于二成
今年收益不如散户
尽管本周四指数暴跌,今年以来,上证综指依然上涨了42.57%。这一大好的行情对部分基金来说却是百般的折磨。由于踏错行业、保持低仓位两大原因,今年以来共有44只主动管理的偏股基金收益低于20%。
数据显示,剔除今年成立的基金后,普通股票型基金中涨幅最低的为海富通风格优势和富国高新技术,仅有7.82%和10.55%,是同类基金中仅有的两只收益低于2成的基金。混合型产品中,融通通泽灵活配置净值不但没有上涨,并且还下跌3.31%,这一收益水平简直让投资者大跌眼镜。除此以外,前海开源事件驱动、中海积极等20多只基金收益率低于10%。
从一季度末的数据来看,上述表现差劲的基金主要归结为对涨幅滞后的板块的坚守,尤其是金融板块,这以海富通系基金为代表。
海富通风格优势年内净值涨幅仅有17.25%,一季度末仓位为82%左右,其重仓的行业包括金融业、建筑业、房地产业。不过由于今年以来以金融为代表的蓝筹板块表现疲弱,海富通风格优势净值并无明显的表现。与之类似的还有海富通国策导向、上银新兴成长、长成中小盘等。综观股票型基金中表现落后的基金,无疑金融业、建筑、资源等均为其重仓行业。
|