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两大巨头占据八成市场 浙江本土啤酒品牌集体衰落
2010-11-30 06:07:32 杭州网

拍卖师宣布竞拍成功后,华润雪花啤酒(浙江)公司总经理李照明异常兴奋。

随着西湖啤酒45%的股权被华润雪花收入囊中,浙江啤酒产业的整合进入收尾阶段,一幅被华润雪花和百威英博等巨头割据的“浙江啤酒版图”,已基本成型。

虽然绝大多数浙江本土啤酒品牌已落入行业巨头手中,但业内人士认为,啤酒行业是一个典型的寡头行业,无论是国外还是国内,品牌的整合并购是大势所趋。

浙江啤酒版图初步划定

“浙江人喝啤酒很猛,浙江啤酒市场向来是兵家必争之地。”浙江省啤酒工业协会会长傅森林说。

目前,浙江的啤酒年产量已经达到300万千升,仅次于山东和广东,位居全国第三,而浙江的人均消费量达到了60升,远高于全国人均30升的水平。对于这样一个充满诱惑的市场,各大啤酒巨头早已在浙江开始了博弈。

此次竞购西湖啤酒45%的股权,已不是华润雪花第一次对浙江啤酒企业“出手”。

早在2004年,华润雪花就斥资1.2亿元收购了钱江啤酒70%的股权。此举也帮助华润雪花撬开了进军华东市场的大门。随后,华润雪花在浙江加速布局。2006年,以3.38亿全盘收购嘉兴的银燕啤酒;2008年,收购台州洛克啤酒的全部资产。2009年,又投资6亿元在宁波奉化建成新厂,年产啤酒40万千升。

加上此次竞得“西湖”45%的股权后,华润雪花在浙江将拥有6家啤酒厂。

依靠大手笔的收购和近乎疯狂的营销,仅用了几年时间,华润雪花在浙江的产能已达到200万千升,今年前10个月的实际销量已突破100万千升,主力品牌销售覆盖杭州、台州、嘉兴、绍兴、湖州等地区,成为浙江啤酒市场上的一大巨头。

作为全球第一大啤酒公司,百威英博集团在浙江的布局则更加广阔。

与华润雪花一样,从2003年至今,百威英博相继通过并购,将宁波KK、温州金狮、台州红石梁、温州双鹿、衢州新国光等8家地区性优势啤酒企业收入囊中,将自己的棋子布局在了浙南和浙中的绝大多数地区。

业内人士估计,华润雪花和百威英博目前已占据浙江啤酒行业近八成的市场份额。

除了华润雪花和百威英博,包括青岛啤酒、燕京啤酒、重庆啤酒在内的国内啤酒企业,也都在浙江有所斩获,如燕京收购了丽水的仙都和碧湖两家啤酒企业,重庆啤酒则收购了宁波的大梁山啤酒,但所占市场份额跟两大国际巨头相比,还相差较远。

本土啤酒品牌缘何没落

在业内人士看来,本土品牌的没落,一方面是因为外来巨头“太强大”,另一方面也是自己“不争气”。

王晓(化名)是浙江啤酒业内一位资深人士,在行业内打拼了近20年,在几大啤酒公司都有过从业经历,几乎见证了浙江本土啤酒企业从全面开花到逐渐没落的全过程。

“在上世纪90年代,浙江的啤酒行业的日子是非常好过的。”王晓说,由于当时的生产工艺、

生产设备没有现在先进,因此啤酒总体是供不应求的,“90年代初,夏天最热的七八月份,要想去西湖啤酒厂提一箱啤酒,是非常困难的事情,加价都不一定提得到。”

由于市场供不应求,当时,浙江每一个市都有至少一家啤酒厂,不少县也都建起啤酒厂,最顶峰时,浙江省内大大小小的啤酒厂有100多家。单是杭州,就有包括西湖、西泠、钱江、千岛湖、富春江等多家啤酒厂。

“但这些啤酒厂的产能都不大,再加上供不应求,企业的效益都不错。”王晓说,但从另一个层面讲,这样舒适的生存状态,也让这些啤酒企业产生了很大的惰性,在产品服务、渠道拓展以及技术开发方面跟不上行业的发展。

“最终,等到狼来了,这些企业一下子就没了办法。”王晓说,本世纪初,当时钱江啤酒的产销量在全国排名前几位,但企业由于缺乏内功,在面对越来越激烈的市场竞争时,便一下子败下阵来,最终落得被外资收购的结局。

值得一提的是,随着西湖啤酒的这次股权竞拍结束,至此,浙江省内产能较大,且控制权仍在本土企业手里的啤酒品牌,目前只剩杭州的千岛湖啤酒。虽然已经将25%的股份出售给了日本麒麟啤酒,但另外75%的股份仍然掌控在企业自己手中,同时,近年来,千岛湖啤酒在国际巨头的夹击下,并没有保守退缩,反而是利用较为有效的营销策略,占据了一定的市场份额。

啤酒行业进入寡头时代

当然,除了本土啤酒企业的内在原因,外来巨头的强势进攻,也是浙江本土啤酒企业逐渐被外资吞并的重要原因。

“现在的啤酒行业,已经是一个玩资本、玩战略的时代。”王晓说,在这些国际大资本面前,地方品牌很难有立足之地。

据了解,这些啤酒业巨头在盯准一个区域市场后,一般会采取强势介入的方式,用高成本的营销和大投入的渠道来占据终端市场,全面挤压本土品牌的生存空间。

由于这些巨头拥有十分强大的资本力量,这样的挤压会持续较长一段时间,而本土啤酒企业往往资金实力有限,在恶性竞争环境中,只能败下阵来,市场份额不断缩减,企业出现利润下滑甚至亏损。

这时候,巨头企业就会主动上门,要求高价收购,在重重压力面前,本土企业大多会屈从于对方。当然,这只是巨头企业采取的扩张策略之一,其他也包括直接建厂、直接收购小厂等策略,但最终的目的都是要占据当地啤酒市场较大的份额。

王晓判断,随着国内主要的啤酒市场被巨头瓜分,全国啤酒行业的整合已经接近尾声,随着这次西湖啤酒股权竞拍结束,浙江啤酒行业的整合也基本告一段落,两大巨头瓜分市场的态势已经形成。

浙江省啤酒工业协会会长傅森林认为,从国内外的经验来看,啤酒行业是一个典型的寡头行业,整合并购是大势所趋,虽然少了几个本土品牌,但从更大的意义上来说,通过这样的资本运作,对企业合理利用资源、减少恶性竞争也是有好处的。

来源:都市快报    作者:记者 张鹏 见习记者 梁应杰    编辑:郑海云    

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